태국 서비스산업 기초조사

태국 서비스산업 기초조사 

- 제목 : 태국 서비스산업 기초자료
- 자료분류(산업분류명) : 산업기초정보(기타 서비스)
- 언어 : 일본어(일본에서 분석한 자료입니다)
- 원문자료 작성일 : 2011.03
- 자료출처 : 일본무역진흥기구
- 원문자료받기 : thai_service.pdf

□ 개요

  - 본 보고서에서는 태국의 유통·소매, 외식, 대면(對面)형 서비스, 교육, 운송, 건설의 6개 서비스부문에 대하여 각각의 시장규모와 주요 사업자의 동향, 최근의 시장 동향, 시장의 과제 및 전망, 그리고 외자에 대한 규제 등에 대해 소개함.

 

 

□ 유통·소매

 ○ 시장규모

  - 1993년에 약 5,000억 바트였던 소매시장은 2005년에 1조 바트를 초과, 그 후에도 성장을 보이고 있음. 2009년에는 일단 감소하였으나 2010년에는 1조 3,239억 바트까지 확대되었고, 2011년에는 1조 4,000억 바트를 초과할 것으로 보임.

 ○ 주요 사업자와 점유율

 ㅇ 기업 수
  - 태국 소매업협회에 따르면, 태국의 소매사업등록자수는 법인·개인을 포함하여 약 290만 사업자라고 함. 현재, 태국의 주요 소매업자로는, CP올, 센트럴 파타나, 더몰그룹(The Mall Group), 테스코 로터스 등을 들 수 있음. CP올은 태국 국내 최대의 재벌 CP그룹에 속하며 태국 국내 최대의 편의점 체인인 세븐일레븐 운영회사로, 현재 국내에 5,314점포를 전개하고 있음.

 ㅇ 주요 사업자

  - 2009년의 소매업 매상 상위그룹은, 편의점 세븐일레븐을 운영하는 CP올로 1,370억 바트임. 이는 아시아 전체의 소매업에서 42위이기도 함. 2위의 에카차이 디스트리뷰션과 3위의 빅C슈퍼센터는, 모두 하이퍼마켓을 주력으로 하며 각각 1,223억 바트와 702억 바트의 매상을 올리고 있음. 백화점을 메인으로 하는 센트럴과 더몰은 편의점과 하이퍼마켓에 비해 침체하고 있음.

 ○ 최근의 시장 동향

 ㅇ 서플라이어와 소매의 경쟁

  - 최근 수년 태국 소매업계에서 눈에 띠는 움직임으로는, 서플라이어의 소매 및 외식으로의 진출과 소매점의 자사 브랜드(PB)의 판매임. 특히 어패럴, 식품, 생활잡화의 분야에서 이러한 경향이 강함.

 ㅇ 스몰 포맷의 증가

  - 태국 소매업협회에 따르면, 최근의 경향으로 매장면적이 작은 스몰 포맷의 소매점이 증가하고 있음. 태국의 스몰 포맷은 매장면적 300㎡ 이하로 주차장공간이 작고 반경 500m 정도를 상권으로 하고 있음.

 ㅇ 멀티 채널

  - 센트럴 트레이딩에 따르면, 최근의 경향으로 멀티 채널, 멀티 포맷의 판매가 눈에 띠고 있다고 함. 점포 판매뿐 아니라 인터넷에서의 판매, 다이렉트 세일 등으로 확대되고 있음. 태국 소매업협회에서는 향후에도 이러한 경향은 지속될 것으로 보고 있음.

 ○ 시장의 과제와 전망

 ㅇ 인보이스 처리의 번잡함

  - 태국은 유럽국가들과 같이, VAT(부가가치세)에 인보이스방식을 채택하고 있음. 소매업에서는 인보이스가 대량으로 발생하기 때문에 처리에 필요한 인원이나 비용 부담이 큼.

 ㅇ 시장 전망

  - 태국 소매업협회에서는 공무원, 민간 모두 임금이 상승하고 있어, 2011년의 소매시장의 전년 대비 8%정도의 성장을 내다보고 있음. 그러나, 2009년 이후 항상 변수로 존재하는 사회정세에 따라서는, 큰 영향을 받을 수도 있을 것으로 예측하고 있음. 세븐일레븐은 2011년, 500점포의 신규 출점을 예상하고 있으며 2013년까지 전국 7,000점포로 확대할 계획임.

 ○ 외자에 대한 규제·법적 제약

 ㅇ 외자에 대한 규제

  - 1999년 개정 외국인사업법에서는, 규제업종을 3종류 43업종을 분류, 이들 업종에 대한 외국기업(외국자본 50% 이상)을 규제하고 있음. 소매업은 규제의 대상이 되고 있음. 다만, 최저자본금 1억 바트 이상 또는 1점포당 최저자본금 2,000만 바트 이상의 경우는 이 범위에서 제외됨.

□ 외식

 ○ 시장규모

  - 태국 레스토랑협회에 따르면, 식품산업 전체의 시장규모는 약 3,000억 바트 규모인데 이 중 음식업은 1,500억 바트로 추산하고 있음. 또, 카시콘 리서치센터에 따르면, 2010년의 외식산업의 시장규모는 약 1,900억 바트로 보고 있음. 또, 상무부 사업개발국에 따르면, 법인 등록 기준의 외식산업의 시장규모는, 2008년에 약 911억 바트, 2009년의 세계 금융위기의 영향으로 846억 바트로 감소하였다고 함.

 ○ 주요 사업자와 점유율

 ㅇ 기업 수

  - 상무부 사업개발국에 따르면, 음식업에 등록되어 있는 법인 수는 2011년 3월 현재 약 9,069사, 이 중 외자기업은 2,470사임. 또, 보건부 식품위생국의 통계에 따르면, 태국의 음식점 수는 2010년에 7만 점포를 초과함. 점포면적 200㎡ 이상의 점포는 전국 약 4만 9,000점포로 이 중 방콕에서는 1만 2,700점포가 있으며 전체의 26%를 점함. 

 ㅇ 주요 사업자와 점유율

  - 외식산업의 주요 사업자를 보면, 패스트푸드(Quick Service Restaurant)와, 일본식 관련 사업자의 약진이 눈에 띰. 2009년의 매상 상위업체인 MK 레스토랑은 태국 국내에 약 300점포, 일본에 15점포를 전개하고 있으며 2009년의 매상은 약 67억 바트임. 또, 일본식 레스토랑 ‘야요이켄’도 운영하며, 국내에 47점포를 전개함.

 ○ 최근의 시장 동향

  - 태국 레스토랑협회에서는 최근의 경향으로, 패스트푸드의 증가와 일본식 붐을 들고 있는데, 중산층의 확대와 함께 소비자가 식(食)의 품질을 추구하게 된 것이 그 배경에 있다고 보고 있음. 

 ○ 시장의 과제와 전망

 ㅇ 경쟁 격화

  - 신규 개척 시의 고객을, 난립하는 외식산업 가운데에서 어떻게 고정 고객화하여 나가느냐가 초점이 되고 있음. 이를 위해서는 품질의 향상과 코스트 삭감이 요구되고 있음.

 ㅇ 위생기준 강화와 조리인의 스킬 업

  - 태국 레스토랑협회는 향후의 과제로 ‘식(食)의 안전과 규제’를 들고 있음. 현재는 당국에 의한 위생관리가 철저하게 이루어지지 않아 식재 보존에 관한 기준의 강화가 요구되고 있음. 또, 노동부 기술개발국에서는 전문 직능에 대하여 ‘직업능력기준’을 설정하였는데 태국요리 조리인도 여기에 해당함.

 ㅇ 해외진출

  - 상무부 수출진흥국(DEP)에서는, ‘Kitchen to the world’라는 슬로건 아래, 태국의 식재와 태국요리를 세계로 확대(수출)하는 방침을 표명하고 있음. 현재, 해외로 진출해 있는 음식점 수는 약 1만 점포임.

 ○ 외자에 대한 규제·법적 제약

 ㅇ 외자에 대한 규제

  - 1999년 개정 외국인사업법에서는, 규제업종을 3종류 43업종으로 분류, 이들 업종에 대한 외국기업(외국자본 50% 이상)을 규제하고 있음. 음식업은 규제의 대상이 되고 있음.

□ 대면(對面)형 서비스

 ○ 헤어살롱

 ㅇ 시장 동향

  - 태국의 헤어살롱의 시장규모는, 2010년에 약 66억 1,000만 바트로, 2006년 대비 약 1.5배 성장하였음. 이 66억 바트 규모의 시장은, 로컬의 저가격 미용실, 이용실이 견인하고 있음. 업계 최대의 MOGA에서도 그 연간 매상은 약 6,000만 바트임. 도시를 중심으로 한 부유층을 겨냥한 헤어살롱과 지방 및 저소득층을 겨냥한 헤어살롱으로 완전히 분류되어 있는 인상임.

 ㅇ 주요 사업자

  - 태국 국가통계국에 따르면, 태국의 헤어살롱은 전국에 11만 6,169점포가 있는데 이 중 법인 등록되어 있는 기업 수는 2011년 3월 현재 221사, 외자기업은 38사임. 업계 최대는 일본계 MOGA International로, 2009년의 매상은 6,000만 바트에 육박하였음. Air hair는 패션 중심지 사이암스퀘어를 중심으로 3점포를 전개. Cut & Curl은 업계 최대의 14점포를 자랑함. Q-Cut는 ‘Chalachol’의 브랜드명으로 프랜차이즈 전개하고 있음.

 ㅇ 시장의 과제와 전망

  - 헤어살롱업계의 최대의 문제는 미용사에 국가자격이 없는 점에 있음. 한편, 태국은 중간층, 부유층이 확대되고 있으며 그 수입과소비에 걸 맞는 서비스의 제공도 요구되고 있음. 현재는 해외로부터의 인재와 해외에서 학습한 인재에 의존하고 있음. 향후, 정부에 의한 자격·기준의 설정과 교육기관의 창설이 요구되고 있음.

 ○ 스파

 ㅇ 시장 동향

  - 태국 스파협회에 따르면, 2010년의 시장규모는 5억에서 약 8억 바트 규모로 보고 있는데, 연율 10%에서 20%의 성장을 지속하고 있음. 그러나, 상무부에 의한 태국 스파사업자는 480사로 조사되고 있어 실제의 시장규모는 이보다 더 대폭 증가할 것으로 예측됨. 태국의 대표적인 경제신문 <끄룽텟 투라낏>의 보도에서는, 2010년의 태국의 스파 시장규모는 약 80억 바트로 추정하였음.

 ㅇ 주요 사업자

  - 상무부 상업개발국에 따르면, 스파 등록사업자는 480사로 이 중 외자기업은 92사임. M SPA International은 태국을 비롯하여 몰디브, 인도네시아, 중동 등의 고급 리조트 ‘ANATATARA’를 중심으로 전개함. Blooming Spa는 1998년 창업하여 태국 국내에 7점포를 전개하고 있음.

 ㅇ 시장의 과제와 전망

  - 태국에는 전통직인 고식(古式)마사지가 보급되어 있어, 세러피스트의 기술은 일본보다 뛰어나고 경험자가 많음. 사업개시에 즈음해 인재 확보에 곤란을 겪을 일은 없음. 업계 관계자에 따르면, 태국의 스파 붐은 2007년을 정점으로 현재는 도태 시대로 들어서고 있다고 보고 있음. 이 때문에 확장의 시대에서 서비스의 질을 중시하는 시대로 들어서고 있다고 할 수 있음.

 ○ 미용 클리닉

 ㅇ 시장 동향

  - 미용 클리닉에서 사업 등록되어 있는 기업의 매상 상위 10사의 합계를 보면, 2009년의 상위 10사의 매상 합계는 약 20억 바트임. 상무부에 따르면, 미용 클리닉의 등록사업자 수는 396사이며, 업계 전체의 시장규모는 더욱 커질 것으로 예측되는데, 2009년의 스파 사업등록사 11위에서 100위까지의 매상 합계는 약 4억 5,000만 바트로, 전체 시장규모에는 그다지 영향을 미치지 않음. 

 ㅇ 주요 사업자와 점유율

  - 미용 클리닉의 등록사업자는 396사로, 외자기업은 50사가 등록되어 있음. Sauna Italia는 수신(瘦身)미용의 최대업체인 ‘Slim Up Center’를 운영하며 국내 38점포를 전개함. Phillip Wain은 홍콩, 싱가포르, 말레이시아로 전개하는 피트니스, 스킨케어, 미용 등의 종합 뷰티센터임. 

 ○ 외자에 대한 규제·법적 제약

 ㅇ 외자에 대한 규제

  - 1999년 개정 외국인사업법에서는, 규제업종을 3종류 43업종으로 분류, 이들 업종에 대한 외국기업(외국자본 50% 이상)을 규제하고 있음. 서비스업은 규제의 대상이 되고 있음. 스파나 헤어살롱을 개업하기 위해서는, ‘신체에 위험을 미치는 활동’의 허가와 치료 관련 사업의 영업허가를 받아야 함. 또, 미용 클리닉은 보건부 메디컬사업과에서 메디컬 클리닉의 영업허가를 취득할 필요가 있음.

□ 학교

 ○ 태국의 학교제도와 취학 수

  - 태국의 학교제도는 일본과 같은 6·3·3·4년제를 채용하고 있음. 각 학년은 2학기제를 취하며, 1학기는 5월 중순에서 9월 하순까지, 2학기는 11월 상순에서 3월 중순까지임. 현재는 의무교육기간은 9년인데, 1999년에 신국가교육법이 제정되기 전까지는 의무교육기간은 6년이었음.

 ○ 인터내셔널 스쿨

 ㅇ 시장규모

  - 태국의 인터내셔널 스쿨은, 2010년에는 120교, 학생 수는 2만 9,900명에 달하였음. 방콕이 가장 많은 83교, 지방이 37교로, 외국의 인증기관으로부터 인증을 얻고 있는 학교는 19교임. 또 태국 인터내셔널스쿨협회에 따르면, 연간 학비는 평균 40만 바트임. 2011년의 학생 수는 3만 5,000명이 예상되며 연간 140억 바트의 시장임.

 ㅇ 주요 사업자

  - 사립교육위원회사무국에 따르면, 2011년 3월의 최신정보에서는, 태국의 인터내셔널 스쿨의 총 수는 128교로, 이 중 외자계 학교는 82교임. 태국의 인터내셔널 스쿨의 대부분이 국제적 교육 프로그램인 ‘국제 바칼로레아’의 인증을 받고 있음. 

 ㅇ 시장 동향과 향후 전망

  - 최근 2~3년 태국의 사회정세 불안으로 거주 외국인이 감소하고, 특히 유럽에서 태국으로 학생을 배출하는 움직임도 감소하고 있음. The Regent’s에 따르면 과거 18년간은 연율 10% 이상으로 성장해온 시장이지만, 최근 2~2년은 5%까지 감소하고 있다고 함.

  - 한편, 태국은 서비스무역에 관한 일반협정(GATS)에 기초하여 2015년까지 교육을 포함한 서비스업의 순차 자유화를 추진하고 있음. 이 자유화가 진전하면 인터내셔널 스쿨뿐 아니라 그 밖의 교육 서비스에서도 외국인 출자비율은 최대 70%까지 인정되게 됨.

 ○ 보습학원

 ㅇ 시장규모

  - 태국의 보습학원(Tutorial School)은, 2007년 사립학교법이 정한 ‘비정규교육’의 보습에 해당함. 주로 유치원에서 후기 중등학교(고교)까지를 대상으로 하고 있으며, 학교교육에서 배우는 국어(태국어), 영어, 수학(산수), 과학, 물리, 역사 등의 보급학원으로 존재함. 사립교육위원회사무국에 따르면, 2010년의 시장규모는 약 74억 바트이며, 과거 5년의 평균성장률은 10% 미만임.

 ㅇ 주요 사업자

  - 사립교육위원회사무국에 등록되어 있는 보습학원은 2011년 현재 전국에 1,728사로 이 중 외자계는 4사뿐임.

 ○ 어학학교

 ㅇ 시장규모

  - 태국의 어학학교는, 2007년 사립학교법이 정한 ‘비정규교육’의 생활 스킬 향상에 해당함. 사립교육위원회사무국에 따르면, 2010년의 시장규모는 약 13억 바트로, 컴퓨터 관련 학교를 포함한 시장규모는 약 30억 바트에 달하는 것으로 보고 있음. 외자기업의 증가에 따라 영어와 중국어, 일본어 등이 주요 언어가 되고 있음.

 ㅇ 주요 사업자

  - 사립교육위원회사무국에 따르면, 어학 및 컴퓨터의 학교에서 등록되어 있는 사업자 순느, 법인 개인을 합해 약 2,400사업자 있는데, 어학학교 시장의 주요 기업은 거의 외자계의 독점상태에 있음. 

 ○ 외자에 대한 규제·법적 제약

 ㅇ 외자에 대한 규제

  - 1999년 개정 외국인사업법에서는, 규제업종을 3종류 43업종으로 분류, 이들 업종에 대한 외국기업(외국자본 50% 이상)을 규제하고 있음. 교육 목적의 법인영업은 서비스업에 해당하여 규제의 대상이 되고 있음.

 ㅇ 어학학교 및 보습학원에 관한 규제

  - 각종 학교의 운영에 대해서는, 각 분야별로 운영규정이 정해져 있음. 예를 들면, 보급학교(보습학원)의 분야에서는 매년 보고서를 교육부에 제출할 의무가 있음.

□ 운송

 ○ 시장규모

  - 2009년 태국의 물류비용은 1조 5,178억 바트, GDP 대비 16.8%로, 2008년의 GDP 대비 18.6%에서 대폭으로 감소하였음. 내역을 보면, 수송비용 7,465억 바트(GDP의 8,3%), 보관비용 6,333억 바트(GDP의 7.0%) 및 관리비용 1,380억 바트(GDP의 1.5%)임. 

  - 2009년의 국내 수송량은 모든 형태에서 감소하였음. 총 수송량은 5억 580만t으로, 2008년의 5억 1,510만t에서 1.8% 축소하였음. 현재 태국의 수송구조에서 도로수송이 가장 많이 사용되고 있어, 그 비율은 총 수송량의 83%에 미침. 또, 2009년이 국가간 수송량은, 도로수송을 제외하고 거의 모든 부문에서 축소를 나타냈음. 총 수송량은 2억 400만t으로, 2008년의 2억 1,000만t보다 약 3% 축소하였음.

 ○ 주요 사업자와 점유율

 ㅇ 기업 수

  - 상무부 사업개발국에 따르면, 태국의 로지스틱스 사업등록자 수는 2011년 3월 현재 약 1만 4,000사로 이 중 외자기업은 약 2,900사임.

 ㅇ 주요 사업자와 점유율

  - 태국의 로지스틱스전문지 ‘Logistics Thailand’에 게재된 태국의 대표적인 로지스틱스기업 8사 모두가 외자기업으로, 일본계 기업에서는 NYK(일본유센)과 TTK의 이름이 올라 있음.

 ○ 시장의 과제와 전망

  - 세계은행이 발표한 2010년 세계 물류효율성지수에 의하면, 태국의 물류경쟁력은 35위로 2008년 31위에서 후퇴하였음. 아피시트 총리는 상원 운수행정위원회에서, 태국 로지스틱스의 제도의 문제는 GDP 대비 20%라는 비효율성에 있다고 밝히어 물류비용을 GDP 대비 10%까지 억제하는 것을 목표로 하고 있음. 한편, 보관비용의 문제도 논의되고 있음. 물류비용 전체의 42%가 보관에 충당되고 있어, 창고의 운영관리의 개혁도 중요함.

 ○ 외자에 대한 규제·법적 제약

 ㅇ 외자에 대한 규제

  - 1999년 개정 외국인사업법에서는, 규제업종을 3종류 43업종으로 분류, 이들 업종에 대한 외국기업(외국자본 50% 이상)을 규제하고 있음. 운송업은 국내 육상·해상·항공운수 및 국내 항공사업으로서 규제의 대상이 되고 있음.

□ 건설

 ○ 시장규모

  - 카시콘 리서치센터의 통계에 따르면, 태국의 건설시장의 규모는 2006년의 6,930억 바트에서 2008년에 7,796억 바트까지 순조롭게 확대되었고, 2009년에 일단 대폭으로 침체를 보였으나, 2010년에는 과거 최고인 8,075억 바트까지 확대되었다고 함.

 ○ 주요 사업자와 점유율

 ㅇ 기업 수

  - 상무부 사업개발국에 따르면, 태국의 건설업사업자는 2011년 3월 현재 법인 개인 합하여 73,233사업자로, 이 중 외자기업은 1,543사임. 또, 태국건설업협회에 따르면, 동 협회의 회원기업은 약 570사로, 이 회원기업이 건설업계의 중심적인 기업이라 할 수 있음.

ㅇ 주요 사업자와 점유율

 - Italian-Thai Development는, 업계를 대표하는 대기업으로, 인도 등의 해외시장 진출도 성공하고 있음. 또, Sino-Thai Engineering은 1962년에 창업하여 2010년에 개통한 ‘에어포트 링크’의 건설을 수주하였음.

 ○ 최근의 시장 동향

  - 태국정부는 건설업의 해외전개를 적극 지원하고 있음. 태국통상대표(Thai Trade Representative)에 따르면, 해외전개를 위한 유력 시장국을 인도, 리비아, 바레인, 카타르, 베트남, 브루나이의 6개국으로 분류하고 있음. 또, 이탈리안 타이와 같은 대기업은 이미 독자의 힘으로 해외전개를 추진하고 있음. 한편, 중국기업의 약진도 눈에 띠는데, 태국정부는 2010년 10월 중국과 철도사업을 공동 개발하는 것에 합의하였음. 

 ○ 시장의 과제와 전망

  - 일본계 기업이 직면하는 과제를 예로 들면, 건설업에 대한 외국기업의 참여가 아직 제한적인 점임. 태국 현지 건설기업은 이미 충분한 경쟁력을 보유하고 있음.

 ○ 외자에 대한 규제·법적 제약

 ㅇ 외자에 대한 규제

  - 1999년 개정 외국인사업법에서는, 규제업종을 3종류 43업종으로 분류, 이들 업종에 대한 외국기업(외국자본 50% 이상)을 규제하고 있음. 건설업에 관해서는, 외국인의 최저자본금액이 5억 바트 이상이며, 특별 기기, 기계, 기술, 전문성을 요하는 것으로, 공공시설 또는 운수에 관한 국민에 기초적인 서비스를 제공하는 건설업은 제외한다고 규정되어 있음.

 ㅇ 기타 관련법

  - 1979 건조물관리법 Building Control Act B.E.2552 : 건조물의 정의, 건조물관리위원회, 각 지역에서의 건설허가 신청 수속 등의 규정.

   - 1999년 엔지니어법(Engineer Act B.E.2542) : 엔지니어평의회의 조직, 임원 자격, 엔지니어의 등급 지정 및 관리에 관한 규정.

<목차>

제1장 유통·소매

1. 시장규모

2. 주요 사업자와 점유율

3. 최근의 시장 동향

4. 시장의 과제와 전망

5. 외자에 대한 규제·법적 제약

제2장 외식

1. 시장규모

2. 주요 사업자와 점유율

3. 최근의 시장 동향

4. 시장의 과제와 전망

5. 외자에 대한 규제·법적 제약

제3장 대면(對面)형 서비스

1. 헤어살롱

2. 스파

3. 미용 클리닉

4. 외자에 대한 규제·법적 제약

 

제4장 학교

1. 태국의 학교제도와 취학 수

2. 인터내셔널 스쿨

3. 보습학원

4. 어학학교

5. 외자에 대한 규제·법적 제약

제5장 운송

1. 시장규모

2. 주요 사업자와 점유율

3. 시장의 과제와 전망

4. 외자에 대한 규제·법적 제약

제6장 건설

1. 시장규모

2. 주요 사업자와 점유율

3. 최근의 시장 동향

4. 시장의 과제와 전망

5. 외자에 대한 규제·법적 제약